«Маг-обманщик из другого мира»

В деревне, где совместно проживают люди и сверхъестественные существа, летний сезон ознаменовался необычными событиями. Двадцатилетний кот Бучио, постоянно проживающий в этой местности, неожиданно впал в коматозное состояние. После пробуждения его тело претерпело физические изменения, природа которых оставалась неясной. Для исследования произошедшей трансформации Бучио объединяет усилия с Юри - молодой кицунэ, которая сама продолжает процесс превращения.

Параллельно персонаж по имени Муу-тян начинает наблюдение за Дзиро, представителем расы тэнгу, выполняющим традиционные обязанности по защите деревни от враждебных сил. В процессе наблюдения Муу-тян отмечает ранее неизвестные аспекты личности и поведения Дзиро, что позволяет по-новому оценить его характер. Одновременно среди жителей распространяется информация о произошедшем с кем-то из обитателей несчастном случае, вызывающая вопросы и обсуждения.

Ситуация осложняется учащением аномальных явлений в окрестностях деревни. Местные жители начинают активное исследование происходящих событий, пытаясь установить причины наблюдаемых феноменов. Их усилия направлены на выявление скрытых факторов, влияющих на жизнь в ранее спокойном поселении, где сверхъестественное считалось обыденной частью реальности.