«Эндро!»

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её спутники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится подчинить королевство Рабанеста. В ходе битвы демон должна быть заключена в магическое заклинание, но происходит сбой в ритуале. В результате Повелительница Демонов перемещается в прошлое, до момента становления Юлии Героиней, и оказывается уменьшенной до детских размеров.

Приняв имя Мао, бывшая Повелительница Демонов устраивается преподавателем в Школу Приключений. Её цель — изменить ход событий и предотвратить превращение Юлии в Героиню. Мао разрабатывает план систематического вмешательства в учебный процесс, чтобы ограничить развитие способностей Юлии и повлиять на её окружение.

Юлия, ещё не осознающая своего предназначения, начинает замечать странности в поведении новой учительницы. Вместе с друзьями она сталкивается с необъяснимыми явлениями и постепенными изменениями в школьной жизни. Группа учащихся начинает расследование, пытаясь понять природу происходящих событий и истинные намерения Мао.