«С этим клубом точно что-то не так!»

Сюжет основан на экранизации японского литературного произведения. Высший разум, заключенный в сферу, направляется на Землю. Это бессмертное существо способно менять форму в зависимости от силы внешних импульсов. За время пребывания на планете оно последовательно принимало облик скалы, лишайника и волка.

В заснеженных северных регионах существо встречает одинокого мальчика. Они начинают совместное путешествие по различным территориям. В процессе перемещения персонажи сталкиваются с природными препятствиями и социальными взаимодействиями, что приводит к философским дискуссиям.

По мере развития сюжета раскрываются вопросы о природе бессмертного существа и целях его присутствия на Земле. Рассматривается взаимное влияние главных персонажей друг на друга. Повествование затрагивает темы человеческой сущности через призму наблюдений инопланетного разума за человеческим обществом.