«Проект Кей» 1 серия

Ясиро Исана является учеником старших классов, который никогда не причинял вреда другим людям. Ситуация меняется, когда на него начинают преследование два противоборствующих клана — Красный и Синий. Представители кланов обвиняют подростка в убийстве их товарища Татаро Тоцуки и требуют возмездия. Ясиро отрицает свою причастность к преступлению, утверждая, что не способен на подобные действия.

В сложившейся ситуации помощь Ясиро оказывает Куро Ятагами, ученик одного из влиятельных королей. Вместе они начинают расследование обстоятельств смерти Татаро. В ходе расследования выясняется, что кошка Ясиро по имени Нэко обладает способностью превращаться в человека. Животное признается, что долгое время защищало хозяина, создавая иллюзии в опасных ситуациях.

Полученная информация ставит подростков перед выбором — можно ли доверять Нэко, учитывая её скрытые способности и мотивы. Расследование осложняется необходимостью определить настоящего виновника убийства, выяснить причины преследования именно Ясиро, а также установить возможную связь подростка с произошедшими событиями.