«Рыцарь-вампир»

Рэй Хино видит сон, предвещающий конец света и появление Мессии. Этот кошмар вызывает у неё настороженность, поскольку может быть видением будущего. Сюжет развивается вокруг вселенской катастрофы, угрожающей уничтожить мироздание, включая Землю и её спутник. Воительницы в матросках продолжают свою деятельность, несмотря на угрозы.

Принцесса Лунного царства Усаги теряет силы из-за сломанной броши, но преобразует их в новую материю благодаря чувствам к Мамору. Борьба усложняется появлением более сильных противников. Профессор Томоэ и его помощник стремятся возродить Мессию Безмолвия, для чего им требуются чистые сердца и девочка Хотару. Воительницы пытаются защитить её, но не успевают предотвратить превращение.

Хотару становится Мессией Безмолвия, однако воспоминания, пробуждённые любовью отца, возвращают ей сознание. Она превращается в Сейлор Сатурн и объединяется с Усаги для противостояния общему врагу. Вместе они устраняют угрозу, исходящую от профессора Томоэ и его планов.