«Рождество в январе»

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город. Согласно традициям, следующим этапом для начинающей ведьмы является выбор фамильяра - магического спутника. В отличие от большинства выпускников, выбирающих традиционных животных вроде кошек или сов, Нико принимает нестандартное решение. Она предлагает стать её фамильяром другу детства Морихито.

Морихито оказывается гигантским существом, что создаёт практические сложности для обеих сторон. Первоначально он выражает сомнения и сопротивление, но соглашается на роль после получения информации о последствиях отказа. Согласно магическим правилам, отказ от предложения приведёт к превращению Морихито в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Дополнительным фактором становится магическое пророчество, предсказывающее крупную катастрофу, с которой Нико столкнётся в течение следующего года. Это предсказание влияет на решение Морихито принять роль фамильяра, поскольку его участие может потребоваться для преодоления будущих испытаний.