«Карнавальный фантазм»

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса из ада вынуждена покинуть родные земли. Она направляется на юг, следуя небесным знакам, чтобы найти обычную девушку Юринэ, с которой ранее пересекалась. Целью демонессы является получение помощи в борьбе с инопланетными захватчиками и восстановлении порядка на разрушенных территориях.

В ходе путешествия демонесса сталкивается с различными опасностями и постепенно осваивает новые способности. Она изучает древние магические ритуалы, технику контроля элементов и обращение с оружием. На пути ей встречается колдун, обладающий знаниями о инопланетных силах, который становится её наставником и обучает стратегиям противостояния угрозе.

Дальнейшее путешествие приводит демонессу в сообщество других демонов, где часть из них стремится установить контроль над разрушенным миром. Возникают неизбежные столкновения, требующие принятия решений о возможности компромиссов или необходимости военных конфликтов для объединения сил против общей угрозы.