«Блич: Неистовство заточённого меча»

Старшеклассница Мари проживает в городе, где люди и зверолюди сосуществуют в одном обществе. Во время спешки в школу она встречает Цунаги - зверочеловека, переведенного в ее учебное заведение по программе интеграции видов. Эта встреча становится для Мари неожиданным опытом, заставляя ее задуматься о предстоящем обучении рядом с существом, обладающим заметными физическими отличиями от обычных людей.

По мере совместного обучения Мари начинает лучше узнавать Цунаги. Она отмечает не только его физическую силу и необычную внешность, характерные для зверолюдей, но и такие качества как доброта, искренность и внимательность. Особенности его поведения и отношение к ней постепенно вызывают у Мари растущий интерес к его личности.

Развитие их отношений встречает сопротивление со стороны окружения. Многие одноклассники выражают неодобрение дружбой Мари с Цунаги, что со временем перерастает в открытую агрессию. В одной из конфликтных ситуаций одноклассники запирают Мари и Цунаги в подсобном помещении, где Цунаги, защищая ее, произносит слова о приятном запахе, что становится новым этапом в их взаимодействии.