«Шрам русалки»

События происходят в средневековом Китае. Приближается срок освобождения могущественного демона, известного как Черный дракон. Его возвращение создает угрозу для человеческого мира. Небесный властитель Чунь Мин отказывается помогать людям, что связано с гибелью его брата Хун Сюаня двенадцать лет назад. Хун Сюань нарушил запрет, спустившись в мир людей для защиты своей возлюбленной и сына, где стал жертвой предательства и был убит.

Сын Хун Сюаня, Хун Цзюнь, был спасен вторым братом Цинь Сюном и воспитан в небесном мире. Чунь Мин растил племянника, прививая ему ненависть к людям. Цинь Сюн, существующий в облике птицы Рух, отправляет Хун Цзюня в человеческий мир, несмотря на нежелание юноши покидать родные места. Целью этого путешествия является выполнение трех конкретных заданий.

Первое задание требует найти предателя, ответственного за смерть отца. Второе предписывает вступить в Общество изгнания демонов и следовать их указаниям. Третье поручение заключается в поиске наследника династии Чень для передачи магического артефакта под названием Свет Сердца. Хун Цзюнь дает согласие на выполнение этих задач и отправляется в мир людей.